Doelstellingen
De opleidingscyclus vormt een samenhangend geheel van onderwerpen die de kandidaat moet beheersen (met uitzondering van de thema’s die het voorwerp vormen van een voor de instellingen typisch interne opleiding).
Aan het einde van de opleiding moet de deelnemer in staat zijn:
- de bedoelingen, behoeften en prioriteiten van de cliënt te identificeren door tijdens het gesprek een inventaris op te maken;
- de inkomsten- en vermogensstaten van de cliënt te analyseren en te vergelijken met diens huidige en toekomstige wensen en behoeftes;
- een globale patrimoniumplanning op te maken door gebruik te maken van de waaier aan financiële, fiscale, juridische middelen of verzekeringtechnieken;
- de cliënten te adviseren inzake de structurering van de inkomsten en het patrimonium met behulp van die globale patrimoniumplanning.
