Objectifs

Le cycle de formation forme un ensemble cohérent des domaines de connaissances à maîtriser par le candidat (à l’exclusion des sujets faisant l’objet de formations spécifiquement internes aux institutions).

Au terme de cette formation, le participant doit être capable :

• d’identifier les objectifs, les besoins et les priorités du client en dressant un inventaire lors d’un entretien;
• d’analyser les situations des revenus et du patrimoine du client et de les confronter avec ses souhaits et ses besoins, actuels et futurs;
• d’élaborer une planification patrimoniale globale en se servant de l’éventail d’instruments financiers, fiscaux, juridiques ou des techniques d’assurances;
• de conseiller les clients en ce qui concerne la structuration des revenus et du patrimoine, à l’aide de cette planification patrimoniale globale.